NVIDIA si prepara a sorprendere il mercato con la creazione di una divisione dedicata allo sviluppo di ASIC (Application-Specific Integrated Circuit), reclutando migliaia di ingegneri per progettare e fornire processori personalizzati.
Il dominio di NVIDIA nell’hardware e nel software per sistemi avanzati di intelligenza artificiale (AI) è indiscutibile. L’azienda guidata da Jensen Huang detiene una quota di mercato nell’hardware AI stimata tra l’80% e il 95%, a seconda delle fonti di ricerca. I risultati finanziari sono altrettanto impressionanti: NVIDIA si avvia a chiudere l’anno fiscale 2025 con un fatturato vicino ai 130 miliardi di dollari e un utile netto superiore ai 70 miliardi, garantito da margini lordi straordinariamente elevati, pari al 75%. Questo dato evidenzia una domanda che supera di gran lunga l’offerta, consentendo all’azienda di stabilire prezzi premium, sostenuti dall’altissima richiesta di GPU.
La minaccia della concorrenza personalizzata
Questo scenario di forte redditività ha spinto i principali cloud service provider (CSP) e hyperscaler globali a sviluppare processori personalizzati, mirati a ridurre i costi e ottimizzare le prestazioni per le proprie specifiche esigenze di inferenza e addestramento AI. Alcune aziende hanno intrapreso progetti interni, mentre altre si sono affidate a società terze, come Broadcom e AIchip, specializzate nella progettazione di ASIC. La produzione di questi chip, invece, è affidata a giganti come TSMC e Samsung Foundry.
Esempi di questa tendenza includono i Maia 100 e Cobalt 100 di Microsoft, utilizzati nell’infrastruttura Azure, le TPU (Tensor Processing Unit) di Google e i processori Graviton e Trainium di AWS. Questi sviluppi rappresentano una potenziale minaccia alla supremazia di NVIDIA, con il rischio di ridurne la quota di mercato e diminuire i costi dell’hardware per i CSP.
La risposta strategica di NVIDIA
NVIDIA non è rimasta a guardare. Oltre a continuare a sviluppare sistemi sempre più performanti, come i nuovi B200, GB200 e GB300 previsti per quest’anno, l’azienda sta pianificando la creazione di una divisione ASIC per produrre chip personalizzati. Il punto di partenza di questa nuova iniziativa è il centro di ricerca e sviluppo ASIC che NVIDIA possiede a Taiwan.
Secondo il sito taiwanese Commercial Times, nei mesi scorsi NVIDIA ha avviato un’aggressiva campagna di reclutamento per personale altamente specializzato, utilizzando le sue notevoli risorse finanziarie. Questa mossa ha creato tensioni con le altre aziende taiwanesi, come MediaTek e Alchip Technologies, che segnalano una perdita di talenti, fondamentali per il loro business.
Una competizione globale nel settore dei semiconduttori
Le aziende ASIC di Taiwan hanno giocato un ruolo chiave nello sviluppo di chip personalizzati per Microsoft, Google e AWS. Tuttavia, la competizione per i talenti si sta intensificando, alimentata dal boom dell’ecosistema taiwanese dei semiconduttori, che sta espandendosi a livello internazionale. Con progetti in corso negli Stati Uniti, in Giappone e in Europa, molte fabbriche all’estero dipendono fortemente dal personale taiwanese, che rappresenta circa la metà della forza lavoro qualificata.
Investimenti nelle startup AI
La nuova divisione ASIC non è l’unica iniziativa di NVIDIA per rafforzare la propria leadership nell’intelligenza artificiale. L’azienda ha investito oltre un miliardo di dollari in startup del settore AI, attraverso il programma Inception. Questo programma supporta più di 14.000 startup in tutto il mondo, fornendo accesso a hardware e software NVIDIA per accelerare lo sviluppo e migliorare l’efficienza. Questa strategia non solo consolida l’adozione della tecnologia NVIDIA, ma garantisce anche un’influenza duratura sull’evoluzione del settore.
